Financial Screening: Presentazioni finanziarie professionali ed efficaci
Financial Screening rivoluziona il modo in cui i consulenti finanziari presentano i dati ai clienti, con visualizzazioni dinamiche, simulazioni in tempo reale e cronologia completa della situazione patrimoniale, tutto in un'interfaccia elegante e intuitiva.
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Comunicazione finanziaria d'impatto
Financial Screening è l'applicazione progettata specificamente per consulenti finanziari che vogliono elevare la qualità delle loro presentazioni e offrire un servizio di maggior valore ai clienti. La piattaforma trasforma dati complessi in visualizzazioni chiare e d'impatto, permettendo ai clienti di comprendere la loro situazione finanziaria attuale e le potenziali strategie future.
Presentazioni che convincono
Financial Screening offre visualizzazioni interattive dell'asset allocation, simulazioni di scenari futuri con variabili personalizzabili e confronti storici che mostrano l'evoluzione del patrimonio nel tempo.
La funzione Goal Tracking permette di impostare obiettivi finanziari specifici e monitorarne il progresso, rendendo tangibili i risultati della consulenza e aumentando la fidelizzazione dei clienti.
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